Automação de Report de Rotina
Contexto e Problema
Na mesa de energia e commodities físicos/financeiros, uma das rotinas envolvia a elaboração semanal do relatório CFTC Positioning, que consolidava dados de preços e contratos de 13 ativos. Esse material era essencial para apoiar decisões estratégicas de trading. No entanto, o processo era totalmente manual: os dados eram extraídos da Bloomberg e do site da CFTC, tratados em planilhas pesadas no Excel e posteriormente montados em PowerPoint. Isso gerava riscos operacionais, perda de tempo e visualizações pouco claras, com gráficos sobrepostos e chances de omissão de dados relevantes.
Objetivos e Métricas
Defini como metas: reduzir o tempo de produção do report, eliminar erros de consolidação e melhorar a capacidade analítica da mesa. O objetivo era transformar um processo operacional em uma solução visual, precisa e escalável. Estabelecemos como principais KPIs: tempo gasto por analista, incidência de erros e satisfação dos traders.
Execução e Colaboração
Coordenei os ritos ágeis com time técnico e stakeholders, acompanhei as sprints e fiz a ponte com TI para viabilizar alternativas à Bloomberg. Especifiquei os requisitos técnicos, validei integrações de dados e atuei na homologação do MVP em fases. Trabalhei junto ao time na prototipação do design em Figma e no alinhamento das visualizações com a necessidade do usuário final.
Resultados e Impacto
O tempo médio de geração do report caiu e reduzimos a taxa de erro manual. O dashboard que é resultado do CFTC e também outras rotinas, passou à atender de forma muito mais ampla a necessiade dos traders gerando aumento no engajamento e feedbacks positivos sobre clareza e autonomia analítica. O projeto também foi referenciado como modelo para outras mesas da empresa.
Discovery
Para dar zoom na visualização abaixo, usar CTRL+Scroll do Mouse
Tratei o discovery como um processo vivo, conduzindo entrevistas, mapeando fluxos reais de trabalho e validando hipóteses ao longo de todo o projeto — não apenas no início. O Resulltado abaixo é um reflexo mais detallhado de todo esse processo.
Impotante destacar que ao invés de buscarmos uma solução “fechada” logo de início, usamos a prototipação para testar caminhos, observando o uso real e adaptando as entregas conforme surgiam novas dores e oportunidades. Isso nos permitiu ajustar funcionalidades com base em feedbacks semanais da mesa, mantendo foco no que realmente gerava valor. A priorização foi baseada em impacto no tempo operacional, risco de erro e viabilidade técnica. Acredito que esta foi uma premissa importante para o sucesso da entrega e nos agregou aprendizado, sobre como conduzi um trabalho flúido e eficiente.
